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這一次真的來了。

前些天(5月6日)，安能物流在提交招股文件，這也是繼物流之后，2021年物流板塊又一重磅資本事件。

過去兩年，幾乎每隔一段時(shí)間，就會(huì)有快運(yùn)巨頭上市的消息傳出。尤其是安能上市的傳言已經(jīng)不是一次兩次，而是多次，官方正式啟動(dòng)相關(guān)工作也不是第一次，前些年也積極籌備過。此次消息一經(jīng)傳出，瞬間在物流圈刷屏，頗受關(guān)注。

關(guān)于安能赴港上市的詳情，這些天已經(jīng)有很多媒體進(jìn)行了解讀，老鬼就不贅述了。不過對(duì)于快運(yùn)江湖而言，賽道上的玩家已經(jīng)足夠多，也是時(shí)候開始新一輪的競跑了。

快運(yùn)“上市潮”要來?

老鬼在之前的文章中曾多次提及和強(qiáng)調(diào)的一個(gè)觀點(diǎn)：

當(dāng)下快運(yùn)市場諸強(qiáng)混戰(zhàn)的局面像極了五年前的快遞。

經(jīng)歷了2016-2017年的“上市潮”后，快遞江湖或者說物流賽道開始進(jìn)入一個(gè)漫長的沉寂期。時(shí)至今日，在7大上市快遞巨頭合圍起的市場屏障與競爭壁壘前，曾經(jīng)傳出過上市動(dòng)機(jī)的幾家二三線快遞網(wǎng)絡(luò)，在巨頭的擠壓下也不得不轉(zhuǎn)變策略，開啟了“待機(jī)”模式。

當(dāng)快遞的窗口緊閉到密不透風(fēng)，風(fēng)向必然會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)向——

市場規(guī)模達(dá)到萬億級(jí)、網(wǎng)絡(luò)主體極度不平衡的零擔(dān)快運(yùn)開始成為“下一個(gè)風(fēng)口”。

主要得益于三方面——

一是快運(yùn)市場本身就足夠大，整體規(guī)模為快遞市場的2-3倍，絕對(duì)的萬億級(jí)市場;

二是快運(yùn)存量市場集中度不夠高，行業(yè)CR10的占有率還不足10%(同等的，快遞市場CR10市場占有率接近90%)，未來整合空間非常大;

三是快運(yùn)的增量市場值得期待，主要是大件電商即將迎來爆發(fā)期。

快運(yùn)跟快遞一樣，都是講究和追求規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)。就目前的市場格局來看，越來越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。以去年雙十一的戰(zhàn)績?yōu)槔?，其中，安能雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬噸，排名第一;壹米滴答(含優(yōu)速)突破4.5萬噸排名第二;百世快運(yùn)3.7萬噸排名第三;中通快運(yùn)3.1萬噸排名第四;順心捷達(dá)、快運(yùn)分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五、第六。

當(dāng)業(yè)務(wù)量超過規(guī)模效益門檻，成本遞減效應(yīng)就會(huì)就越發(fā)明顯，有條件的巨頭都在不遺余力地繼續(xù)拉大領(lǐng)先優(yōu)勢。但細(xì)數(shù)近些年的快運(yùn)江湖，無論是炮火猛烈的價(jià)格戰(zhàn)，還是融資補(bǔ)充彈藥，亦或者是跨界搶地盤，快運(yùn)市場即便目前頭部網(wǎng)絡(luò)已成稀缺資源，對(duì)比行業(yè)內(nèi)各平臺(tái)或網(wǎng)絡(luò)公司起網(wǎng)方式、發(fā)展現(xiàn)狀、規(guī)模化和集約化程度，可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)格局遠(yuǎn)未穩(wěn)定。

格局未定，群雄爭霸，現(xiàn)金為王。

事實(shí)證明，當(dāng)下以及未來的快運(yùn)巨頭之爭，有錢不一定行，但沒錢萬萬不行。為了打贏接下來的“持久價(jià)格戰(zhàn)”，或者說確保不出局，絕對(duì)離不開資本的護(hù)航，說到底比拼的還是誰的“錢袋子”更深更厚。

事實(shí)也在證明，經(jīng)過這幾年的洗禮和沉淀，快運(yùn)賽道上的玩家已經(jīng)足夠多，像安能、壹米滴答等獨(dú)角獸企業(yè)，都是經(jīng)歷了數(shù)輪融資才走到今天的規(guī)模。對(duì)一向偏“重”的快運(yùn)企業(yè)來說，資本的力量和助力已經(jīng)不可或缺。

站在這個(gè)角度來看，“持久戰(zhàn)”之下，誰能率先融到資，或者有更大的規(guī)模利潤，誰就會(huì)有更大的政策從容度，在市場競爭中脫穎而出。因此，相比于快運(yùn)巨頭引發(fā)的“對(duì)壘廝殺戰(zhàn)”，隨著快運(yùn)江湖上市潮的到來，新一輪征戰(zhàn)剛剛開始。

在這種情況下，距離下一波上市潮最近，機(jī)會(huì)最多，同時(shí)也是最具可行性的一個(gè)方向，就是零擔(dān)和快運(yùn)。

誰是下一個(gè)“種子選手”?

“零擔(dān)一哥”德邦已于2018年初登陸上交所，成為國內(nèi)第一家走完全流程審批、排隊(duì)IPO的快運(yùn)企業(yè)。雖然德邦已經(jīng)更名為德邦快遞，在產(chǎn)品上聚焦大件快遞，在品牌策略上積極向等快遞公司靠攏，但其與生俱來的零擔(dān)和快運(yùn)基因?qū)傩匀匀粺o法抹去。

不久前(5月2日晚)，此前已遞交招股書的京東物流IPO之路再進(jìn)一步，港交所信息顯示，京東物流已通過港交所聆訊，將于5月正式招股并掛牌上市，其IPO估值目標(biāo)為400億美元，并成為京東集團(tuán)旗下第三家上市子公司。

德邦、京東物流之后，種子選手都還有誰?

近兩年，除了安能，曾明確上市意圖或具備上市條件的潛在“大件玩家”有以下幾家：

1、百世快運(yùn)

無論是業(yè)務(wù)規(guī)模，還是盈利水平，百世快運(yùn)都做到了快運(yùn)領(lǐng)域前列，穩(wěn)居頭部陣營。4月24日，董事長兼CEO周韶寧在百世快運(yùn)的網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上透露，百世快運(yùn)正在融資階段，最快將于2022年完成上市。

如能盡快成功上市，對(duì)百世快運(yùn)乃至百世集團(tuán)而言都是利好。一方面，有了造血能力，有底氣對(duì)抗同行，更具主動(dòng)性。另一方面，有更大的自主性，在應(yīng)對(duì)市場變化時(shí)候的更敏銳和靈活。

2、壹米優(yōu)速

作為國內(nèi)目前唯一一張“快運(yùn)+快遞”雙網(wǎng)融通運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)，歷經(jīng)多輪融資，壹米優(yōu)速放手一搏同時(shí)，上市之路雖艱，但是最好的出路，也是最大的保障。

最近一段時(shí)間，壹米滴答很是低調(diào)，但“低調(diào)”并不意味著沒有動(dòng)作。相反，在資本運(yùn)作、市場拓展、產(chǎn)品升級(jí)等方面，壹米和優(yōu)速都在按照既定的規(guī)劃穩(wěn)步前行。今年是快運(yùn)大年，也是幾大頭部玩家全力沖擊上市的關(guān)鍵之年，越是這個(gè)時(shí)候，就越要沉得住氣。

3、順豐快運(yùn)

作為順豐新業(yè)務(wù)代表，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)的極速擴(kuò)張最讓老鬼驚訝，不僅是因?yàn)樗琼権S控股除“快遞主業(yè)”外，第一個(gè)營收破百億的業(yè)務(wù)板塊，而是其在極短的時(shí)間內(nèi)，就產(chǎn)生了可怕的爆發(fā)力，野心和能力都不容小覷，王衛(wèi)此前就曾對(duì)順豐快運(yùn)提的要求是“要做快運(yùn)行業(yè)的順豐”。

由此看來，順豐快運(yùn)不是簡單地做一下新業(yè)務(wù)，而是希望把快運(yùn)做成自己的主業(yè)之一，甚至是比自己現(xiàn)在的快遞業(yè)務(wù)還要大的主業(yè)。可以斷定的是，隨著多家大牌機(jī)構(gòu)的注入，勢必加速其資本化進(jìn)程，未來的“前途”和“錢途”不可限量。

4、中通快運(yùn)

中通快運(yùn)多年前就明確釋放籌備上市的相關(guān)信息，或明或暗都已經(jīng)在為上市進(jìn)行著積極的籌備，且中通快運(yùn)的高管也曾在多個(gè)場合透露，未來不排除獨(dú)立上市的可能。

可見，上市已經(jīng)是中通快運(yùn)接下來發(fā)展的題中之義。一方面，可以先人一步，趕在最大的競爭對(duì)手之前搶灘資本風(fēng)口;另一方面，上市所募集的資金也可以讓中通更有底氣去構(gòu)筑更大的物流護(hù)城河。

5、韻達(dá)快運(yùn)

韻達(dá)快運(yùn)雖然保持沉默，但對(duì)其他快運(yùn)巨頭的一舉一動(dòng)不可能視若無睹，近期也傳遞出非常強(qiáng)的整合信號(hào)，不排除親自主導(dǎo)并進(jìn)行大規(guī)模的;

……(除了上述幾家，你還有哪幾家備選?)

綜上可見，物流賽道是時(shí)候開始新一輪的競跑了，新一輪“上市潮”也應(yīng)該不遠(yuǎn)了。2021年，期待資本盛宴能夠再次上演。

問題又來了：隨著2021年快運(yùn)“資本潮”來襲，安能以及其他快運(yùn)玩家將以何種態(tài)度面對(duì)?你看好誰?

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