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據(jù)最近的市場(chǎng)消息，百世快運(yùn)最快將于2022年完成上市。而安能物流在此之前亦曾多次傳出上市計(jì)劃。

事實(shí)上，隨著大件電商的崛起，零擔(dān)快運(yùn)已經(jīng)被視為是快遞行業(yè)后的物流新賽道。

2020年12月，全球管理咨詢公司麥肯錫分析稱，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模居世界第一，2019年市場(chǎng)總規(guī)模約5.5萬億元人民幣，其中零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模約為1萬億元。

不過這樣一個(gè)巨大的市場(chǎng)卻運(yùn)力十分分散。

據(jù)華創(chuàng)證券測(cè)算，我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)CR10占比不到5%，與之對(duì)照，美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)CR10達(dá)到7成以上份額。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)300多億美元的零擔(dān)市場(chǎng)，培育出了11家收入規(guī)模超過10億美元的企業(yè)。這也意味著，中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)有著巨大的整合空間和成長(zhǎng)空間。

不僅如此，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)的變革，也為零擔(dān)快運(yùn)發(fā)展提供著新動(dòng)力。中國(guó)制造2025、雙循環(huán)等部署，推動(dòng)著制造業(yè)升級(jí)改造，訂單從按計(jì)劃生產(chǎn)走向按需生產(chǎn)，少批量多批次的供給需求使得一些整車運(yùn)輸需求被零擔(dān)專線切割。新零售、全渠道、C2M等新業(yè)態(tài)新模式，也催生了更多的碎片化需求。尤其是，隨著線上大件物品消費(fèi)滲透率提升，電商大件增速明顯。

快運(yùn)這片沃土，已經(jīng)集聚了包括跨界而來的快遞品牌、整合區(qū)域小霸王的平臺(tái)企業(yè)以及在此深耕多年的老牌直營(yíng)企業(yè)、加盟企業(yè)等。這些全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)企業(yè)既在彼此之間競(jìng)爭(zhēng)，也對(duì)傳統(tǒng)專線企業(yè)造成了降維打擊。

網(wǎng)絡(luò)之爭(zhēng)

百世快運(yùn)稱得上是零擔(dān)快運(yùn)的資深企業(yè)，單從其2012年收購全際通算起，至今也已9年。9年深耕，讓百世快運(yùn)有了一張厚實(shí)的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)百世集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，百世快運(yùn)在全國(guó)擁有轉(zhuǎn)運(yùn)中心93個(gè)，末端網(wǎng)點(diǎn)17000余個(gè)，省市級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%。

即使是后來者韻達(dá)快運(yùn)，也在快速織網(wǎng)。據(jù)了解，截至2020年末，韻達(dá)快運(yùn)全國(guó)分撥點(diǎn)數(shù)量52個(gè)，全國(guó)集配站數(shù)量超90個(gè)，全國(guó)車線數(shù)量超1200條，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超10000家，市級(jí)覆蓋率達(dá)100%，區(qū)縣覆蓋率達(dá)95%。

網(wǎng)絡(luò)可以說是頭部零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)掘金快運(yùn)市場(chǎng)的底氣。

作為后來者居上的代表，順豐快運(yùn)是將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)出色發(fā)揮的代表。相比于同行，順豐快運(yùn)的特色就在于擁有直營(yíng)和加盟兩張網(wǎng)絡(luò)，基于獨(dú)特的“雙網(wǎng)運(yùn)營(yíng)+統(tǒng)一中臺(tái)”模式，支撐雙網(wǎng)共用、場(chǎng)站一體化操作、線路混裝混卸、盟商就近交貨、派送優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而實(shí)現(xiàn)資源協(xié)同和降本增收。兩張網(wǎng)絡(luò)也實(shí)現(xiàn)了服務(wù)體驗(yàn)的差異化，滿足了不同客戶群體的需求，從而盡可能地?cái)U(kuò)大了市場(chǎng)。此外，兩張網(wǎng)絡(luò)也可以使其廣攬?zhí)煜掠⒉拧?/p>

作為網(wǎng)絡(luò)的基石，網(wǎng)點(diǎn)可以說直接關(guān)乎網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量。對(duì)此，安能也認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)自身五年長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的源動(dòng)力在于網(wǎng)點(diǎn)——其五年長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)為“從百億到千億，從萬噸到十萬噸”。為此，今年安能就賦能網(wǎng)點(diǎn)采取了多種措施，包括用戶拓展、政策、系統(tǒng)、金融等。舉例來說，4月底安能首款大客戶供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品正式上線。這款金融產(chǎn)品致力于解決網(wǎng)點(diǎn)在開發(fā)大客戶業(yè)務(wù)過程中的運(yùn)費(fèi)墊資難題，助力網(wǎng)點(diǎn)更好地服務(wù)大客戶。

此外，安能內(nèi)部還成立了租車通平臺(tái)，旨在為網(wǎng)點(diǎn)提供租車、購車、上牌、掛靠等環(huán)節(jié)的一站式服務(wù)。無獨(dú)有偶，百世快運(yùn)也推出了金融購車方案服務(wù)，提供1億元無息貸款，購車0首付，15天快速提車。中通快運(yùn)也曾宣布攜手中通金融啟動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)資金扶持計(jì)劃，幫助網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。某種程度上說，各路企業(yè)面臨的問題是雷同的，關(guān)鍵在于誰能更好地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，既有解決問題的能力，也能將舉措用到實(shí)處。

規(guī)模之爭(zhēng)

有著強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)的各大零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)，近些年戰(zhàn)果也是頗豐。

以百世快運(yùn)為例，百世快運(yùn)2020年全年貨量達(dá)到了839萬噸，尤其是組織調(diào)整后的第四季度，百世快運(yùn)貨運(yùn)量超過262萬噸，同比增長(zhǎng)25.1%，毛利率5.5%。在此前的百世快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，百世集團(tuán)高級(jí)副總裁、百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤也給出了百世快運(yùn)2021年的業(yè)績(jī)目標(biāo)：貨量超1100萬噸，同比增長(zhǎng)32%，門店達(dá)22000個(gè)，同比增長(zhǎng)25%。

而據(jù)順豐控股披露，2020年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入185.17億元，同比增長(zhǎng)46.27%。全年整體零擔(dān)貨量同比增長(zhǎng)超過70%，單日峰值貨量達(dá)6.9萬噸，同比增長(zhǎng)103%。2021年順豐快運(yùn)推出了“進(jìn)擊300”計(jì)劃，即營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)300億元。

另外，中通快運(yùn)也曾表示，其目標(biāo)是三年內(nèi)做到業(yè)務(wù)量居于行業(yè)前三位。此前，安能曾透露，截至2021年2月，安能日均出發(fā)貨量峰值已超50000噸。安能還表示其目標(biāo)是貨量增速50%、市占率45%。

要實(shí)現(xiàn)以上種種目標(biāo)，“價(jià)格戰(zhàn)”成為了有效利器。除了常規(guī)的旺季降價(jià)，各企業(yè)也給出了針對(duì)性的舉措，比如安能給出了定價(jià)2.0策略。此前不久，壹米滴答也公布了針對(duì)華東區(qū)提速降價(jià)的市場(chǎng)策略。就在4月27日，百世快運(yùn)網(wǎng)管中心也發(fā)布通知，下調(diào)全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

規(guī)模的取得，可以多方面提升零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，比如充足的貨量可以讓更多的線路拉直，既提高效率也降低了成本，從而縮短與專線企業(yè)的差距。事實(shí)上，相關(guān)企業(yè)的財(cái)報(bào)也證明著貨量之下的成本下降。比如百世集團(tuán)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年百世快運(yùn)的貨運(yùn)量為543萬噸，2020年增長(zhǎng)到了839萬噸，而成本相應(yīng)地從727元/噸降低到了603元/噸。

效率之爭(zhēng)

以上數(shù)據(jù)也證明著，頭部企業(yè)之所以屢屢發(fā)起“價(jià)格戰(zhàn)”，一個(gè)原因也在于成本下降。也可以說，成本之爭(zhēng)的本質(zhì)是效率之爭(zhēng)。未來，隨著企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)等能力，提效率、升服務(wù)、降成本必將成為比拼重點(diǎn)?；谶@樣的思路，相關(guān)企業(yè)也采取了多樣的措施。

百世快運(yùn)曾在2020年云招商大會(huì)上表示，這一年其將在自動(dòng)化設(shè)備方面投入2億元，以改善一線轉(zhuǎn)運(yùn)中心的存儲(chǔ)、分揀、中轉(zhuǎn)等能力。而最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，得益于車線優(yōu)化、流水線投入以及末端派送效率和簽收率的提高，百世快運(yùn)全程時(shí)效去年同比縮短超10小時(shí)，破損率同比下降70%。

順豐快運(yùn)也曾介紹，在管理上，其采取了線路優(yōu)化、中轉(zhuǎn)場(chǎng)樞紐鋪設(shè)、干支線運(yùn)力資源協(xié)同、中轉(zhuǎn)場(chǎng)直派模式創(chuàng)新等一系列快運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)的增效舉措;在科技上，順豐快運(yùn)自身也在發(fā)力打造適合快運(yùn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的科技底盤。舉例來說，其首創(chuàng)的自動(dòng)化分揀系統(tǒng)2.0，讓效率提升了60%。目前，順豐快運(yùn)已經(jīng)擁有了9處全自動(dòng)分揀場(chǎng)站。順豐控股高管也曾表示，主流零擔(dān)企業(yè)還在增量競(jìng)爭(zhēng)，獲得市場(chǎng)份額的意義更大，所以預(yù)計(jì)未來幾年還會(huì)持續(xù)投入。

安能也計(jì)劃全面提升人車場(chǎng)效能，全方位推動(dòng)車線降本、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)降本。安能首席運(yùn)營(yíng)官祝建輝曾在內(nèi)部講話中指出，區(qū)域想要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)劃必須升級(jí)。省區(qū)要以提升時(shí)效、減少中轉(zhuǎn)頻次為原則，打造超級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)模式，加強(qiáng)核心分撥的轉(zhuǎn)運(yùn)功能，全面優(yōu)化升級(jí)路由，匹配貨量增長(zhǎng)速度，保障重點(diǎn)城市貨物運(yùn)輸點(diǎn)點(diǎn)拉直。

提升效率的手段有多種，科技確實(shí)是其中之一。像百世快運(yùn)常州轉(zhuǎn)運(yùn)中心就在2019年8月引入了行業(yè)首條全自動(dòng)化流水線，分揀效率最快可達(dá)2000件/時(shí)。但是如何推廣開來也是問題，這不僅僅是因?yàn)橥度雴栴}，也在于快運(yùn)類貨品重且非標(biāo)，異形件多?；诖?，當(dāng)下相關(guān)企業(yè)更多的依然是在新增及升級(jí)分撥場(chǎng)地，拉直路由或大量開線，現(xiàn)場(chǎng)改善等方面做文章。快遞企業(yè)們雖然是跨界而來，但是其運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)在快運(yùn)戰(zhàn)場(chǎng)依然有可取之處，比如車輛調(diào)度、配載等等。

服務(wù)之爭(zhēng)

后臺(tái)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)做優(yōu)化，前臺(tái)也在做產(chǎn)品與服務(wù)的升級(jí)。網(wǎng)絡(luò)型快運(yùn)從誕生起，就帶著顛覆者的姿態(tài)而來。舉個(gè)例子，2017年韻達(dá)快運(yùn)全國(guó)同時(shí)起網(wǎng)，次年其就宣布在全國(guó)范圍內(nèi)開通單票貨物重量為10—30KG的電商件，承諾優(yōu)先中轉(zhuǎn)、優(yōu)先派送、100%免費(fèi)送貨上樓。而免費(fèi)上樓，其實(shí)已經(jīng)是其他企業(yè)的常規(guī)動(dòng)作，但這卻是傳統(tǒng)專線企業(yè)不能做到的。

在此基礎(chǔ)上，頭部企業(yè)也在梳理優(yōu)化自己的產(chǎn)品。以韻達(dá)快運(yùn)為例，其產(chǎn)品包括了168大件、精品零擔(dān)、大票優(yōu)選以及定位高端公路快運(yùn)的時(shí)效產(chǎn)品的韻準(zhǔn)達(dá)。

去年10月，順豐快運(yùn)宣布產(chǎn)品全面升級(jí)，“小票零擔(dān)”更新為“標(biāo)準(zhǔn)零擔(dān)”，“大票零擔(dān)”更新為“大票直送”，“重貨專運(yùn)”更新為“整車直達(dá)”。在產(chǎn)品服務(wù)上，順豐快運(yùn)內(nèi)部提出了“更高、更快、更專”的思路。

而在當(dāng)下，有著規(guī)模優(yōu)勢(shì)的百世快運(yùn)，也將服務(wù)能力擺在了更加重要的位置。在百世快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，柳濤在提及行業(yè)的高速增長(zhǎng)時(shí)表示，隨著多家快運(yùn)企業(yè)達(dá)成單日萬噸的規(guī)模，快運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)格局已大致形成，“接下來的比拼將落腳于質(zhì)量和時(shí)效上。百世將圍繞‘提升全程時(shí)效’展開業(yè)務(wù)，改善末端服務(wù)水平，擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。”

為此，百世快運(yùn)也給出了具體落地舉措：一方面，百世快運(yùn)今年將新開干線超520條，新增投入干線運(yùn)力超1萬噸，通過線路直發(fā)、運(yùn)力擴(kuò)容來提升時(shí)效;同時(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)增加4600余個(gè)門店、300余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，將區(qū)縣覆蓋率、街道覆蓋率均提升至98.5%，通過加密末端網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化配送價(jià)格體系。

另一方面，今年百世快運(yùn)要將小票零擔(dān)下限降低至5公斤，增加3—10噸的大票零擔(dān)和整車業(yè)務(wù)，向上、向下拓寬業(yè)務(wù)范圍。在收件要求上，百世還提出放寬異形件入網(wǎng)要求、放寬限運(yùn)品備案手續(xù)等手段，爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。

在其擅長(zhǎng)的特色專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域，百世快運(yùn)將開展精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，針對(duì)包括“瓷都”景德鎮(zhèn)、“茅臺(tái)之都”仁懷市在內(nèi)的市場(chǎng)，集中在當(dāng)?shù)亻_發(fā)“業(yè)務(wù)型集配站”，方便網(wǎng)點(diǎn)以更低成本集中開發(fā)業(yè)務(wù);在派費(fèi)上還施行一省一價(jià)，免收雜費(fèi)。

這些舉措當(dāng)中，有些可以視為定向發(fā)力，提升服務(wù)能力的同時(shí)還是為了規(guī)模。不過規(guī)模到了一定程度，相關(guān)企業(yè)也要通過時(shí)效和服務(wù)分層，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲取溢價(jià)。

資本之爭(zhēng)

根據(jù)相關(guān)研報(bào)，美國(guó)頭部零擔(dān)企業(yè)不僅收入規(guī)模領(lǐng)先，盈利水平也顯著高于我國(guó)公司。事實(shí)上，在我國(guó)即使是頭部企業(yè)，很多零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)尚處在戰(zhàn)略虧損階段。

順豐控股財(cái)報(bào)顯示，2020年快運(yùn)分部虧損總額為11.58億元。不過，順豐高管表示，快運(yùn)分部現(xiàn)階段重點(diǎn)能力建設(shè)投入，提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，在保持高投入的情況下，毛利率已接近盈虧平衡。

2019年韻達(dá)控股宣布剝離快運(yùn)業(yè)務(wù)，而在剝離前的2018年，韻達(dá)快運(yùn)業(yè)務(wù)累計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-0.67億元。

雖然在虧損，但從趨勢(shì)上看，頭部零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)將要或者已經(jīng)到了一個(gè)發(fā)展的拐點(diǎn)。而率先“跑出來”的企業(yè)，也在收獲資本的青睞：2018年，中通快運(yùn)宣布與投資人簽署A輪投資協(xié)議，紅杉資本中國(guó)基金作為領(lǐng)投方，鼎暉和云鋒等投資機(jī)構(gòu)和中通快遞聯(lián)合投資，投資總額超過1億美元。2020年初，順豐控股發(fā)布稱，順豐快運(yùn)引入北京信潤(rùn)恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠等投資者。同年，壹米滴答宣布獲得近10億元D+輪融資，且融資金額已全部到賬。2021年2月，安能物流獲得約3億美元的投資，CPE領(lǐng)投，大灣區(qū)共同家園基金、新創(chuàng)建集團(tuán)、六脈資本、華蓋資本等機(jī)構(gòu)跟投。

從這點(diǎn)看，百世快運(yùn)被傳出單獨(dú)融資上市的消息，也在情理之中，可以說單獨(dú)融資上市是一明智之舉。這不僅可以減輕上市公司財(cái)務(wù)壓力，獨(dú)立融資也可以加速資本化進(jìn)程，畢竟百世快運(yùn)是零擔(dān)快運(yùn)里的絕對(duì)頭部企業(yè)，不僅規(guī)模領(lǐng)先，強(qiáng)勁的盈利能力也錄得可觀的凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

自身的造血能力，再加上資本的補(bǔ)血，百世快運(yùn)有著可觀的前景。

外部之爭(zhēng)

全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)企業(yè)近些年貨量均增長(zhǎng)迅速，以其中代表百世快運(yùn)為例，過去九年其貨量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)58%。而在這些老牌企業(yè)的重壓下，依然有新進(jìn)入者。比如饒國(guó)榮就帶著匯森速運(yùn)強(qiáng)勢(shì)來襲，并在近段時(shí)間不斷升級(jí)各地分撥點(diǎn)。

雖然網(wǎng)絡(luò)型快運(yùn)企業(yè)之間在競(jìng)爭(zhēng)，但彼此間的業(yè)務(wù)量均在不斷增長(zhǎng)，再加上不斷有新的力量進(jìn)入，貨量從哪來?這固然離不開經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的增量，也要看到網(wǎng)絡(luò)型快運(yùn)企業(yè)對(duì)區(qū)域及專線企業(yè)市場(chǎng)的侵蝕。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)早已指出，隨著網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)貨量的不斷提升，設(shè)施的完備，在線路拉直、路由優(yōu)化等舉措之下，專線企業(yè)所具備的成本優(yōu)勢(shì)將被無限縮小。

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作者：水運(yùn)網(wǎng)