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不是噱頭，而是實(shí)實(shí)際際開始行動(dòng)起來(lái)了。

對(duì)于上市這件事，這次快運(yùn)企業(yè)們要?jiǎng)诱娓窳恕?月7日，安能物流正式在港交所遞交招股書，時(shí)間再往前追溯，就在安能物流官宣的半個(gè)月前，百世快運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO周韶寧就透露出，百世快運(yùn)正在融資階段，最快將于2022年完成上市。

IPO已經(jīng)成為快運(yùn)企業(yè)們的“頭等大事”。2021年，快運(yùn)企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一波上市潮。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的我國(guó)貨運(yùn)量數(shù)據(jù)，2021年Q1為111億噸，同比增速42%，其中公路貨運(yùn)量高達(dá)80.8億噸，同比增速52.9%，公路貨運(yùn)市場(chǎng)仍處于高速發(fā)展階段。

快運(yùn)市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被開采完，市場(chǎng)依舊存在巨大藍(lán)海。上市元年，快運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在加速定格。

一、快運(yùn)的“28法則”

25年前，德邦物流只有4個(gè)員工，100萬(wàn)營(yíng)收;如今，截止2021年第一季度，德邦快遞實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入約73.7億元。

廈門大學(xué)畢業(yè)的德邦創(chuàng)始人崔維星，最早在96年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)辦“崔氏貨運(yùn)”，主營(yíng)毛衣空運(yùn)與電器托運(yùn)業(yè)務(wù)，此后崔維星不滿足于單純的航空運(yùn)輸，開始拓展汽運(yùn)散貨模式。

當(dāng)時(shí)，在做空運(yùn)也有盈利的前提下，這個(gè)看似跨行業(yè)的草率決定，沒想到卻改變了中國(guó)整個(gè)公路運(yùn)輸?shù)母窬帧?/p>

在德邦的歷史長(zhǎng)河中，崔維星有兩個(gè)重大部署，一是要專注零擔(dān)市場(chǎng)其中的中高端市場(chǎng)，盡管這個(gè)獨(dú)特的市場(chǎng)定位區(qū)別于99%的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二是德邦要采用直營(yíng)的模式，摒棄外聘車，由自己進(jìn)口卡車。

直到現(xiàn)在，雖然德邦物流在2017年已改名為德邦快遞，正式轉(zhuǎn)型做快遞。但在零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)，德邦依舊具有不可撼動(dòng)的地位，直到2018年末，其零擔(dān)貨量依舊占據(jù)行業(yè)第一;截止2019年底，其營(yíng)收也是占據(jù)榜首地位，無(wú)人超越。

目前，國(guó)內(nèi)主體上做全直營(yíng)的全國(guó)網(wǎng)并不多，代表企業(yè)有德邦快遞、天地華宇、佳吉快運(yùn)、順豐速運(yùn)、跨越速運(yùn)等。

在零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)，關(guān)于企業(yè)模式的爭(zhēng)議無(wú)異于直營(yíng)還是加盟。

從2010年開始，安能物流就以網(wǎng)點(diǎn)加盟的模式快速拓展全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，目前已擁有18000+網(wǎng)點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)零擔(dān)市場(chǎng)中網(wǎng)點(diǎn)最多的一家企業(yè)。收入方面，安能物流直接面對(duì)的客戶是網(wǎng)點(diǎn)而不是發(fā)貨人，公司僅與網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)生財(cái)務(wù)結(jié)算和貨物流轉(zhuǎn)等關(guān)系，所以收入上等于其與網(wǎng)點(diǎn)之間的結(jié)算收入。

安能物流的創(chuàng)新模式開了零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)整合的先河。并且，其用短短 5 年時(shí)間，在 2016 年從貨量規(guī)模上超過直營(yíng)模式龍頭，驗(yàn)證了這種創(chuàng)新模式對(duì)市場(chǎng)的沖擊力。

全國(guó)網(wǎng)中網(wǎng)點(diǎn)加盟模式的代表企業(yè)有安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)等。

現(xiàn)在快運(yùn)市場(chǎng)的玩家，除了熟知的德邦快遞和安能物流，快遞公司、區(qū)域網(wǎng)企業(yè)、專線整合平臺(tái)等也紛紛踏入快運(yùn)市場(chǎng)。

在快遞公司跨界中，如最早百世快運(yùn)在2012年成立，順豐在2014收購(gòu)新邦物流成立順心捷達(dá)，中通于2016年開始布局快運(yùn)業(yè)務(wù)，韻達(dá)、中通等跟上，于2017年布局快運(yùn)業(yè)務(wù)，順豐甚至在2019年成立順豐快運(yùn)新公司。

2018年各路專線整合平臺(tái)崛起，德坤、三志、聚盟、運(yùn)派等代表平臺(tái)已初具規(guī)模，他們多數(shù)采用線路加盟的模式，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。以三志為例，其商業(yè)模式采用釋放股權(quán)的形式，與當(dāng)?shù)卮笮蛯＞€成立子公司，從而吸引線路加盟。

現(xiàn)在我們來(lái)看，頭部快運(yùn)進(jìn)入Pre-IPO階段，市場(chǎng)會(huì)更加集中，在快運(yùn)市場(chǎng)有望IPO的企業(yè)有安能物流、百世快運(yùn)、壹米滴答。

從貨量來(lái)看，德邦快遞、壹米滴答、安能物流在零擔(dān)市場(chǎng)已呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì);安能物流貨量在2017年最高達(dá)828萬(wàn)噸，壹米滴答在2018年以后，呈現(xiàn)出新秀的力量，分別以900萬(wàn)噸和1015萬(wàn)噸占據(jù)榜首，百世快運(yùn)貨量也大漲超越德邦快遞排至第三。

目前，多家巨頭企業(yè)紛紛把日均貨量目標(biāo)定位于10萬(wàn)噸，這是傳統(tǒng)快運(yùn)企業(yè)不可想象的，目前300公斤以內(nèi)的全網(wǎng)快運(yùn)企業(yè)日均貨量也只有30萬(wàn)噸左右。

正如安能物流董事長(zhǎng)王擁軍所說(shuō)：“即使在安能物流已經(jīng)達(dá)到50000 噸/天的貨量峰值的情況下，我認(rèn)為，放在整個(gè)中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)中，這也僅僅是 2-3%的市場(chǎng)份額。對(duì)快運(yùn)行業(yè)來(lái)講，過去三十年只是為市場(chǎng)打了一個(gè)基礎(chǔ)，真正的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。”

零擔(dān)行業(yè)的變革也遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有進(jìn)入下半場(chǎng)。一方面頭部巨頭已經(jīng)形成，另一方面模式創(chuàng)新又在如火如荼的進(jìn)行，零擔(dān)行業(yè)未來(lái)依然充滿活力。

二、老牌與新秀

2017年，天地華宇、佳吉快運(yùn)、盛豐物流、遠(yuǎn)成物流、中鐵物流都掉出了營(yíng)收前五，取而代之的是順豐重貨、壹米滴答、百世快運(yùn)、跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)。

從這一年年各家企業(yè)的收入和貨量數(shù)據(jù)來(lái)看，總體表現(xiàn)為老牌快運(yùn)企業(yè)增長(zhǎng)乏力，新勢(shì)力企業(yè)表現(xiàn)搶眼。按照增速可將其劃分為高速成長(zhǎng)、中高速成長(zhǎng)、低速成長(zhǎng)三類。

其中安能物流、順豐快運(yùn)、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)表現(xiàn)搶眼，增速均超過50%，新起網(wǎng)的韻達(dá)快運(yùn)日均貨量迅速做到4000噸。安能物流、百世快運(yùn)已經(jīng)占據(jù)了平價(jià)小票第一梯隊(duì)。

以壹米滴答、德坤、商橋?yàn)榇淼钠脚_(tái)型企業(yè)也快速成長(zhǎng)，貨量呈倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng);其中壹米滴答貨量已經(jīng)超過德邦快遞，位居行業(yè)第二。

2018年，其中順豐速運(yùn)一躍超過安能物流排在第二，德坤、宇鑫、商橋通過并購(gòu)、聯(lián)營(yíng)或開點(diǎn)覆蓋的方式實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，而長(zhǎng)通、寧波中通、黑豹、宇佳和霄邦繼續(xù)整合存量維穩(wěn)求增。

老牌企業(yè)依舊沒有改變衰退的情況：遠(yuǎn)成徹底退出快運(yùn)舞臺(tái)，佳吉快運(yùn)、霄邦物流、天地華宇、跨越速運(yùn)下滑嚴(yán)重，德邦戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)移到快遞后2019年零擔(dān)收入首次出現(xiàn)下滑，貨量也僅能與2014年持平。此后，壹米滴答收購(gòu)優(yōu)速、京東收購(gòu)跨越速運(yùn)，天地華宇被上汽并購(gòu)。

2019年，頭部排名前十的企業(yè)總收入高達(dá)617億元，約占30強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收(779.4億元)的79.2%，其比例比上年度增加4個(gè)百分點(diǎn)。頭部第一次出現(xiàn)了5家營(yíng)業(yè)收入超過50億的企業(yè)，分別為順豐快運(yùn)、德邦快遞、安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)。

壹米滴答2015年成立，僅僅用時(shí)一年，就以25.8億元上榜零擔(dān)收入第五名，此后更是奮起直追，到2019年?duì)I收達(dá)到75.5億元。

讓人意外的是，順豐快運(yùn)甚至打破德邦快遞多年榜首的位置，營(yíng)收達(dá)124.5億元。

有趣的是行業(yè)頭部集中的同時(shí)，有兩家新進(jìn)入的區(qū)域零擔(dān)和二線全網(wǎng)快運(yùn)代表企業(yè)——遼西物流和速通物流。這也說(shuō)明，在快運(yùn)頭部企業(yè)上市前，區(qū)域零擔(dān)和二線快運(yùn)還有2年左右的擴(kuò)張窗口期。

以后，區(qū)域網(wǎng)與大票零擔(dān)做聯(lián)合或獨(dú)立擴(kuò)張，二線快運(yùn)采用快速且經(jīng)濟(jì)的方式布局中票快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，是最后的出路。

三、百世能跑到第一嗎?

現(xiàn)在來(lái)看，預(yù)備上市的企業(yè)要提高警惕，開始巨頭間的斗法。

除了德邦快遞已在2018年完成上市，我們可以重點(diǎn)觀察安能物流、百世快運(yùn)和壹米滴答。

最先，競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)外乎于價(jià)格，和快遞市場(chǎng)一樣，快運(yùn)也避免不了價(jià)格戰(zhàn)。

快運(yùn)集中進(jìn)入前IPO階段，資本的要求開始不斷變高，各家唯有通過“價(jià)格戰(zhàn)”提升貨量，擴(kuò)大產(chǎn)能，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

而進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的快遞巨頭，若想分享零擔(dān)快運(yùn)這塊大蛋糕，必然需要低價(jià)搶奪市場(chǎng)。

根據(jù)百世快運(yùn)集團(tuán)歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，百世快運(yùn)年度貨運(yùn)量從2018年的543萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2020年的839萬(wàn)噸，每年都保持著超20%的增速;同時(shí)，其成本相應(yīng)地從727元/噸，降低到了603元/噸。

百世快運(yùn)今年更是要將小票零擔(dān)下限降低至5公斤，增加3-10噸的大票零擔(dān)和整車業(yè)務(wù)，向上、向下拓寬業(yè)務(wù)范圍。收件要求上，百世快運(yùn)還提出放寬異形件入網(wǎng)要求、放寬限運(yùn)品備案手續(xù)等手段，爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。

去年，安能物流推出高端服務(wù)產(chǎn)品定時(shí)達(dá)(時(shí)效產(chǎn)品)和安心達(dá)(安全產(chǎn)品)。通過價(jià)格、時(shí)效、安全等維度的區(qū)分，打造差異化的競(jìng)爭(zhēng)，從產(chǎn)品層面打破客戶的固有印象，進(jìn)擊高端市場(chǎng)。這種將品質(zhì)寫入產(chǎn)品的方向，意味著安能物流將行業(yè)從原來(lái)的“規(guī)模——價(jià)格——規(guī)模”的價(jià)格屠殺，轉(zhuǎn)變?yōu)槠焚|(zhì)驅(qū)動(dòng)下的差異化競(jìng)爭(zhēng)，開拓新的增量市場(chǎng)。

早在2017年，德邦快遞、順豐開始占據(jù)高端小票市場(chǎng)，安能物流、百世快運(yùn)搶占平價(jià)小票市場(chǎng)，低價(jià)值小票由以河南宇鑫和長(zhǎng)通物流為代表的區(qū)域網(wǎng)承攬，大票主要由專線企業(yè)運(yùn)輸。

從單價(jià)上看，高端小票市場(chǎng)價(jià)格最高，其中順豐重貨價(jià)格高達(dá)4元/公斤，超過了優(yōu)速、德邦等大件快遞的價(jià)格;平價(jià)小票中百世快運(yùn)、安能物流的加盟模式只收取了干線中轉(zhuǎn)費(fèi)，其全價(jià)大概為中轉(zhuǎn)費(fèi)的2倍左右，實(shí)際面向客戶的價(jià)格在1.4-1.5元/公斤;區(qū)域網(wǎng)的低值小票價(jià)格最低，一般按件收取，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);專線的單價(jià)最低，但是由于運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，例如主打云貴區(qū)域的霄邦物流，其單價(jià)也較高。

后起新秀壹米滴答更是創(chuàng)造28個(gè)月融資六輪的“融資傳奇”，累計(jì)融資額超過30億元人民幣，用來(lái)燒錢和搶奪市場(chǎng)。

其次，各家必比的莫屬于科技能力，以提升自己的服務(wù)水平。

百世快運(yùn)集團(tuán)高級(jí)副總裁、百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤曾預(yù)測(cè)：“快運(yùn)行業(yè)已形成規(guī)模效應(yīng)，接下來(lái)的比拼將落腳于質(zhì)量和時(shí)效上。百世快運(yùn)將圍繞‘提升全程時(shí)效’展開業(yè)務(wù)，改善末端服務(wù)水平，擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。”

根據(jù)百世快運(yùn)集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，百世快運(yùn)在全國(guó)擁有轉(zhuǎn)運(yùn)中心93個(gè)，末端網(wǎng)點(diǎn)17000余個(gè)，省市級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%。近幾年來(lái)，百世快運(yùn)不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)運(yùn)中心與末端網(wǎng)點(diǎn)，通過不斷減少轉(zhuǎn)運(yùn)中心、拉直線路，以降低中轉(zhuǎn)成本、干線成本、貨損，最終提升整體時(shí)效。

安能物流則把科技與運(yùn)營(yíng)結(jié)合的深度。安能物流開發(fā)了一套專有的數(shù)字化工具，比如運(yùn)營(yíng)控制塔——羅盤系統(tǒng)，其可以整合并分析來(lái)自各種科技系統(tǒng)的大量運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括用于綜合數(shù)據(jù)管理的魯班系統(tǒng)、用于網(wǎng)點(diǎn)管理的 360 智靈通系統(tǒng)、用于干線運(yùn)輸管理的 TMS 系統(tǒng)以及用于分撥管理的倚天系統(tǒng)。

每年安能物流要在 IT上投入一億人民幣來(lái)建立系統(tǒng)的規(guī)劃能力、調(diào)動(dòng)能力和管理能力。其中，包括高度數(shù)字化的監(jiān)控體系對(duì)全國(guó)的 KPI進(jìn)行管理，將全部生態(tài)體系運(yùn)營(yíng)數(shù)字化，把每個(gè)加盟商輸入安能物流的物流管理系統(tǒng)，綜合優(yōu)化人效、車效、場(chǎng)效。

德邦快遞在科技研發(fā)上面，每年拿出2%的營(yíng)收投入。

目前，公司旗下的德邦科技擁有138個(gè)IT系統(tǒng)、57個(gè)IT項(xiàng)目、5個(gè)開發(fā)平臺(tái)。每年投入超過5億，未來(lái)將繼續(xù)加大IT資源投入。

壹米滴答在完成D輪融資后，隱山資本合伙人也是壹米滴答的投資人董中浪在談及壹米滴答的未來(lái)時(shí)斷言：“壹米滴答絕不僅僅是一家區(qū)域小霸王組成的快運(yùn)企業(yè)，未來(lái)一定是貨量最大，科技驅(qū)動(dòng)的新物流典型代表企業(yè)。”

實(shí)際上，從壹米滴答創(chuàng)立之日起，技術(shù)要素的驅(qū)動(dòng)就如影隨形：推出全網(wǎng)系統(tǒng)做增量業(yè)務(wù)，通過信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)結(jié)算、統(tǒng)籌利益分配，通過技術(shù)升級(jí)提升和優(yōu)化客戶體驗(yàn)，逐步構(gòu)建起直營(yíng)模式的信息系統(tǒng)和管理能力。

以“銀河系統(tǒng)”為例，作為一個(gè)開放平臺(tái)，其包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、智能移動(dòng)系統(tǒng)、電子地圖系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、車貨匹配系統(tǒng)、車輛定位管理系統(tǒng)、商業(yè)智能管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等，可根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，對(duì)接各類公司。

壹米滴答更是和G7達(dá)成合作，利用先進(jìn)的“物聯(lián)網(wǎng)+AI”技術(shù)優(yōu)勢(shì)、用AI重新定義“可視可控”的體現(xiàn)，用技術(shù)賦能運(yùn)營(yíng)全流程，實(shí)現(xiàn)量方可視、場(chǎng)站定位、頭掛匹配、全程可控等全維度智能化功能。

整體來(lái)看，近1.5萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模的中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)中，前10大零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)份額僅為5%左右。未來(lái)，整合與成長(zhǎng)空間巨大，仍屬于藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。安能物流此次沖擊IPO，以及百世快運(yùn)宣布上市的消息來(lái)看，未來(lái)快運(yùn)企業(yè)上市潮或?qū)?lái)臨，繼而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也將出現(xiàn)新的方向。

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作者：產(chǎn)業(yè)家