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作為中國快遞的“當(dāng)紅炸子雞”，極兔一面大打價(jià)格戰(zhàn)，一面又借著拼多多等平臺(tái)的訂單，短短10個(gè)月迅速將日處理單量做到2000萬。

不過最近，拼多多發(fā)了一條聲明，就其對(duì)極兔快遞有“政策傾斜”的傳聞辟謠，公開撇清與極兔的關(guān)系。這與拼多多上一次“揮淚斬極兔”過去才一個(gè)月。

拼多多為何急于撇清與極兔的關(guān)系，我們暫且不表，但透過極兔事件，我們看到了困擾中國快遞物流行業(yè)的終極三問。

快遞分單權(quán)在誰手上?

據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，極兔超過80%的快遞單量來自拼多多，這就引發(fā)了快遞分單權(quán)的問題。要回答這個(gè)問題，就要搞清楚，平臺(tái)、商家、快遞公司，以及電子面單之間的關(guān)系。

先說電子面單的誕生背景。

2014年之前，中國快遞業(yè)一直使用五聯(lián)紙質(zhì)面單。在包裹運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，五聯(lián)紙質(zhì)面單會(huì)陸續(xù)被撕下，分別交給客戶、財(cái)務(wù)、攬件方、派件方和收件人，效率低，還容易出錯(cuò)。遇到雙11這樣的電商大促，快遞來不及分撥和派送，網(wǎng)點(diǎn)就會(huì)爆倉，快遞變“慢遞”。

菜鳥成立的第二年，計(jì)劃用電子面單，替代傳統(tǒng)的紙質(zhì)面單，但是推廣并不是特別順利。快遞公司擔(dān)心，如果面單的主導(dǎo)權(quán)被別人掌握，自己就會(huì)受制于人。

為了打消快遞公司的疑慮，菜鳥特別說明，只提供一個(gè)產(chǎn)品工具，單號(hào)還是歸快遞公司所有，由快遞公司生成，由快遞公司來發(fā)，電子面單這才在行業(yè)內(nèi)快速普及。

我們以淘寶商家的發(fā)貨流程為例，來看一看，商家、電子面單、快遞公司三者之間，究竟是如何交互的，我們理下脈絡(luò)：

1、商家提前與快遞公司/網(wǎng)點(diǎn)訂購建立合作關(guān)系：商家所在的區(qū)域一般有多家快遞公司的網(wǎng)點(diǎn)，選擇哪一家，主要取決于誰給出的價(jià)格更低，就像拍賣一樣，不過在這里是出價(jià)最低的快遞可以搶到商家的訂單。一般單量越大，商家的快遞議價(jià)能力，選擇快遞網(wǎng)點(diǎn)的能力就更強(qiáng)，這也是快遞價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)的源頭;

2、審核通過，商家開始享受快遞公司提供的物流服務(wù);

3、產(chǎn)生消費(fèi)者訂單時(shí)，快遞網(wǎng)點(diǎn)向快遞公司總部購買一定數(shù)量的電子面單，快遞公司到系統(tǒng)中提取出一組自己公司號(hào)段的電子面單，下發(fā)給網(wǎng)點(diǎn);

4、商家發(fā)貨時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)快遞員攜帶面單來取貨，給商品包裹貼上面單。也有很多商家安裝了面單打印機(jī)，可以直接打出從快遞網(wǎng)點(diǎn)購買的面單。商家購買一張面單，就向快遞網(wǎng)點(diǎn)支付一單的運(yùn)費(fèi);

5、快遞公司開始履約，并在每一個(gè)包裹流轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)通過電子面單記錄包裹運(yùn)行情況并反饋。一方面，這些信息會(huì)反饋給發(fā)貨商家，讓他們知道自己的商品物流情況，另一方面信息會(huì)上傳到淘寶的物流詳情頁面，每一個(gè)購買的消費(fèi)者可以看到包裹到了哪里。這樣及時(shí)的信息，打破了信息繭房，讓交易各方達(dá)到信息互通，保障電商交易的安全高效。

沿著這個(gè)邏輯可以總結(jié)得出：選什么快遞公司來發(fā)單，完全由商家自主決策，面單只是一個(gè)工具。

對(duì)此有快遞公司方面也表示，通常商家都曾使用過兩種或者兩種以上的快遞公司。影響商家選擇的因素，價(jià)格排在第一位，其次則是物流服務(wù)不能被罰，幾乎不受平臺(tái)影響。

目前，菜鳥、順豐、京東、拼多多都有自己的電子面單，模式大同小異。

不過，這次的《拼多多2021年春節(jié)不打烊》方案不太一樣。根據(jù)該協(xié)議，在2021年1月28日-2021年2月22日間使用韻達(dá)和極兔兩家公司發(fā)貨的訂單，所有因“虛假軌跡”和“攬收后時(shí)效”觸發(fā)的消費(fèi)者賠付將都由快遞公司承擔(dān)，相應(yīng)的流量處罰也會(huì)被免除。

類似的平臺(tái)政策，是否會(huì)影響商家在選擇快遞公司上的決策呢?拼多多此前發(fā)布聲明稱平臺(tái)對(duì)所有商家一視同仁，不管選擇什么快遞都不會(huì)有特殊待遇。但很多商家還是認(rèn)為拼多多在為極兔快遞導(dǎo)流，這才有了拼多多的第二次聲明。

中國快遞為什么偏愛價(jià)格戰(zhàn)?

談?wù)搩r(jià)格戰(zhàn)，快遞公司都不能幸免，從極兔到順豐，再到通達(dá)系，大家都討厭價(jià)格戰(zhàn)，都又深陷其中。

過去10年，體量翻10倍的行業(yè)，快遞算一個(gè)。但行業(yè)快遞票單價(jià)卻是逐年下降。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到8795.4億元，而2011年的這一數(shù)據(jù)分別為36.7億件和758億元。但行業(yè)快遞票單價(jià)從2011年的20.65元，降到了2020年的10.55元，近乎腰斬。這里都能看到價(jià)格戰(zhàn)的影子。

我們?cè)倏匆幌聨讉€(gè)主要快遞公司最新的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

近幾年，通達(dá)系的老大中通，利潤(rùn)空間被不斷壓縮，毛利率從2015年的34.3%下滑到2020年的23.15%。但是，中通的市占率卻從2015年的14.3%持續(xù)提升到了2020年的20.4%。

同樣，通達(dá)系和順豐在去年毛利率普降，日子都不怎么好過，但順豐、韻達(dá)、圓通的市占率分別提升了2.2%、1.2%、0.8%。

頭部企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)，以犧牲短期利潤(rùn)為代價(jià)，換取更大的市場(chǎng)占有率，出清行業(yè)，完成集中度的提升，一直就是快遞物流行業(yè)的國際慣例。上世紀(jì)八九十年代，美國快遞行業(yè)就是通過兩輪歷時(shí)12年的價(jià)格戰(zhàn)，逐漸形成了如今的市場(chǎng)格局。

1982年8月，UPS進(jìn)入隔夜快遞市場(chǎng)，價(jià)格定在行業(yè)老大聯(lián)邦快遞的一半，逼得聯(lián)邦快遞被迫迎戰(zhàn)，拉低單價(jià)，Emery、Purolator、GelcoCourier等企業(yè)紛紛跟進(jìn)。到1985年，UPS已經(jīng)成為僅次于聯(lián)邦快遞的行業(yè)老二，而Purolator、Emery等后排企業(yè)先后出局。

1992年，UPS再次通過價(jià)格戰(zhàn)，將市占率大幅提升到26%，基本形成UPS、FedEX、USPS三強(qiáng)把持九成以上份額的行業(yè)格局。

中國快遞市場(chǎng)主要以電商件為主，對(duì)這些B端客戶來說，價(jià)格是優(yōu)先考慮的因素。

在現(xiàn)實(shí)中，不論是淘寶商家，還是拼多多商家，幾乎都表達(dá)了快遞價(jià)格越低越好的態(tài)度。如果這些企業(yè)提供的都是同質(zhì)化的產(chǎn)品，那競(jìng)爭(zhēng)的手段就只剩下價(jià)格戰(zhàn)。

每一輪價(jià)格戰(zhàn)就是一次大浪淘沙。規(guī)?；?yīng)使得快遞公司總有擴(kuò)大市場(chǎng)份額的欲望，而同質(zhì)化的服務(wù)屬性則預(yù)示著行業(yè)只能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來決出勝負(fù)。

國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，快遞單票價(jià)格雖然從2015年的13.4元，逐年下降至2019年的11.8元，但每年的降幅卻一直在收縮。單票價(jià)格的降幅從2015年的8.5%，到2019年的0.9%，幾乎已經(jīng)趨于穩(wěn)定，可見快遞市場(chǎng)正在逐漸回歸理性。但是2020年，快遞單票價(jià)格跌幅高達(dá)10.6%，創(chuàng)下跌幅紀(jì)錄，這背后就是極兔這種新入場(chǎng)者加劇了價(jià)格戰(zhàn)。

新藍(lán)海在哪里?

既然快遞物流行業(yè)的內(nèi)卷由來已久，當(dāng)大部分玩家都在這片“紅海“中激烈廝殺時(shí)，有沒有新藍(lán)海可以開拓?答案當(dāng)然是肯定的。

京東物流上市招股書中披露，京東物流2020年的收入增長(zhǎng)了47.2%，其中占比75.8%的營(yíng)收來自“一體化供應(yīng)鏈”;順豐2021年一季度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入22.86億元，同比增長(zhǎng)74.24%，TO B端業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛;阿里集團(tuán)上周公布的2021財(cái)年業(yè)績(jī)中，提到了菜鳥2021財(cái)年外部收入同比增長(zhǎng)68%，四季度增速達(dá)到101%。菜鳥在對(duì)外傳達(dá)的信息中表示，菜鳥的高速增長(zhǎng)并不來自快遞，而是在其他物流服務(wù)，其中也提到了供應(yīng)鏈服務(wù)。

仔細(xì)分析三者供應(yīng)鏈的差別，京東物流和順豐側(cè)重于傳統(tǒng)倉配，以服務(wù)商家端為主，而菜鳥的供應(yīng)鏈則從消費(fèi)者端進(jìn)一步上溯到了生產(chǎn)端，在廣東、浙江等產(chǎn)業(yè)帶直接布局原產(chǎn)地倉，從源頭開始服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，做的是增量市場(chǎng)。這是物流對(duì)制造業(yè)降成本的直接貢獻(xiàn)。

我們進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，菜鳥主要的營(yíng)收來自于跨境物流以及供應(yīng)鏈服務(wù)等增量領(lǐng)域，這錯(cuò)開了快遞存量市場(chǎng)，打了一個(gè)差異化的市場(chǎng)空間。

比如跨境業(yè)務(wù)，菜鳥對(duì)外公布了一組數(shù)據(jù)：日處理包裹量達(dá)到500萬單，創(chuàng)了新高。這在國內(nèi)物流公司里是跑得最快的，跟國際物流三巨頭UPS、DHL、聯(lián)邦快遞同處一個(gè)水平。用八年時(shí)間，做到了對(duì)方一百年的量。

再看社區(qū)物流，布局在廣大社區(qū)、學(xué)校、鄉(xiāng)村的驛站打通了經(jīng)濟(jì)和居民生活的末梢，截止2021年3月，這些物流新場(chǎng)景的日均包裹處理量增長(zhǎng)了近兩倍，逐步升級(jí)了驛站包裹上門服務(wù)。

有觀察人士也發(fā)現(xiàn)，菜鳥深耕的這些藍(lán)海市場(chǎng)，和國家郵政局提倡的“進(jìn)村進(jìn)廠出海”吻合，契合了現(xiàn)代流通體系建設(shè)的關(guān)鍵突破點(diǎn)。

如今的快遞物流江湖，競(jìng)爭(zhēng)剛到中場(chǎng)。未來只有創(chuàng)新的物流公司，才更能深入鄉(xiāng)村，更能廣布全球，更能深度勾連服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也更有未來。

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