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前段時(shí)間，運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)布了2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜，順豐快運(yùn)、德邦快遞、安能物流拿下前三甲。

除了營收排名，我們還發(fā)現(xiàn)了榜單中“暗藏”的一個(gè)有趣現(xiàn)象——

老牌零擔(dān)巨頭德邦已經(jīng)完成上市，安能物流今年上半年也已提交上市申請(qǐng)、正在沖刺階段。榜單中位列第五的百世快運(yùn)，此前也被周韶寧親口證實(shí)正在融資且有可能在2022年實(shí)現(xiàn)上市。其他幾個(gè)頭部玩家，排位第一的順豐快運(yùn)、第四的壹米滴答以及第七的中通快運(yùn)等，也早就開啟了資本化進(jìn)程，上市當(dāng)是未來發(fā)展中的重要議題。

快運(yùn)行業(yè)的“上市潮”就要來了。

但是，談及快運(yùn)江湖的現(xiàn)況以未來格局的演變，你一定聽過這句話——“快遞的昨天就是快運(yùn)的明天”。

快遞的昨天：從群雄輩出、百花齊放，到巨頭相爭(zhēng)、七子連珠，再到平臺(tái)逐鹿、合縱連橫，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，各大快遞品牌之間開啟了“打群架”的模式，造成了業(yè)務(wù)猛跑、盈利難追的尷尬。

快運(yùn)的明天：頭部玩家的排名逐漸穩(wěn)定，市場(chǎng)的整合客觀上也在加劇，幾大頭部勢(shì)力各占勝場(chǎng)。當(dāng)前，如果你站在快運(yùn)江湖的灘頭眺望，“上市潮”逐漸若隱若現(xiàn)，已經(jīng)悄悄傳遞出起風(fēng)的信號(hào)。

時(shí)隔已久，輾轉(zhuǎn)輪回，討論了多年的“快運(yùn)拐點(diǎn)”已經(jīng)在不遠(yuǎn)處招手，現(xiàn)在大家反而更關(guān)心一個(gè)問題：在快運(yùn)江湖困于格局既定之時(shí)，快運(yùn)巨頭能否逃過“快遞式”宿命?

“像極了多年前的快遞”

中通快運(yùn)起網(wǎng)時(shí)，其董事長賴建法在談到起網(wǎng)思路時(shí)曾有過一個(gè)提法：做快運(yùn)是“產(chǎn)品回歸”。所謂的“產(chǎn)品回歸”該如何理解?兩個(gè)方面——

一是快遞企業(yè)大多都是從“快運(yùn)”做起來的，快遞的基因里有快運(yùn)的種子;

二是在標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高的快遞服務(wù)培養(yǎng)皿中，快運(yùn)的種子也正在發(fā)芽生根，快運(yùn)“標(biāo)準(zhǔn)化”的基礎(chǔ)條件和需求與日俱增。

除了產(chǎn)品之外，快遞也好，快運(yùn)也罷，也有著相似的成長路徑。

發(fā)軔于上世紀(jì)90年代，在快遞行業(yè)尚未完全開墾的土地上，吸引了一批印染廠工人 、木材商、裝修工、進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民...現(xiàn)如今，那批“提前入局者”中間產(chǎn)生了很多“明星”富豪，也造就了很多“草根”創(chuàng)富神話。如此造富能力，極大刺激著圍觀群眾的神經(jīng)，紛紛參與進(jìn)來撈一桶金。

在快運(yùn)行業(yè)，佳木斯貨運(yùn)商幫是繞不開的一個(gè)群體：90年代，在國企改制的大背影下，一群來自佳木斯的下崗工人，依托親朋好友的紐帶，成立佳吉、華宇、佳宇等，開創(chuàng)了零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的新紀(jì)元，更形成了中國物流行業(yè)中規(guī)模最大、影響最廣的一個(gè)地緣商業(yè)勢(shì)力。

如同宿命一般，時(shí)代的潮流滾滾向前，當(dāng)大環(huán)境與小氣候疊加，兩者之間都經(jīng)歷著同樣的迭代與整合：從廣度覆蓋加間接交易，依賴層層分銷商和零售商，進(jìn)行用戶覆蓋的傳統(tǒng)線下物流;到廣度覆蓋加直接交易，依托平臺(tái)流量，直接面向最終用戶的電商物流;再到精準(zhǔn)覆蓋加靈活交易，基于平臺(tái)數(shù)據(jù)定位目標(biāo)用戶，線上線下一體化融合的即時(shí)物流;物流行業(yè)的創(chuàng)新、顛覆和迭代的速度隨著商流的演變?cè)诩涌臁?/p>

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。從市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境以及各家的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)打法來看，可以明顯看到以下幾個(gè)趨勢(shì)——

先說快遞。

一方面，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，“價(jià)格戰(zhàn)”剎不住車似地愈演愈烈，各大上市快遞巨頭更是握緊了拳頭較勁，靠著成本、資本、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)主動(dòng)壓價(jià)搶量，在價(jià)格戰(zhàn)中存活，達(dá)成寡頭穩(wěn)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局，且對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪愈加激烈。大部分二線快遞企業(yè)在勉強(qiáng)維系，或者悶頭亂轉(zhuǎn)，紛紛避開一線快遞的鋒芒。

另一方面，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下，快遞江湖依然延續(xù)了各種不確定性，并非一潭“死水”，內(nèi)部仍然暗流涌動(dòng)。其中最典型的代表就是去年新起網(wǎng)的玩家極兔速遞，僅憑“一己之力”就將本就不平靜的快遞江湖攪得天翻地覆。

再看快運(yùn)。

其一、幾大頭部玩家正在發(fā)力謀求更大的市場(chǎng)份額。

最新公開資料顯示，快遞企業(yè)集中度CR8高達(dá)82.2%，整車市場(chǎng)規(guī)模4.0萬億元、CR8為1%，而零擔(dān)(快運(yùn))市場(chǎng)規(guī)模約1.5萬億元)、CR8為2.9%。當(dāng)前，快運(yùn)江湖CR10的規(guī)模逐漸增加，越來越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，顯示出行業(yè)集中度逐漸增強(qiáng)的趨勢(shì)。

以去年雙十一的戰(zhàn)績?yōu)槔渲?，安能雙11當(dāng)天貨量突破5.1萬噸，排名第一;壹米滴答(含優(yōu)速)突破4.5萬噸排名第二;百世快運(yùn)3.7萬噸排名第三;中通快運(yùn)3.1萬噸排名第四;順心捷達(dá)、韻達(dá)快運(yùn)分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五、第六。

這一現(xiàn)象可能就是快遞行業(yè)的翻版，相信不久之后，快運(yùn)也會(huì)像快遞一樣，幾家頭部企業(yè)占據(jù)更大份額的市場(chǎng)體量。

其二，頭部企業(yè)之間為了更高的市場(chǎng)占有率，將采取更多手段進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪。

近期，安能物流調(diào)價(jià)，并喊出了“四省火力全開，6分錢隨便發(fā)”的口號(hào)。根據(jù)介紹，安能此次調(diào)價(jià)主要針對(duì)江浙滬皖地區(qū)，這四省互流僅收0.06元/kg的操作費(fèi)，中轉(zhuǎn)費(fèi)全免，所涉及的產(chǎn)品包括MINI小包和精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn)。此次調(diào)價(jià)將從6月1日起執(zhí)行。

此前，壹米滴答也有類似區(qū)域的調(diào)價(jià)舉措，但調(diào)整的重點(diǎn)在于派費(fèi)。壹米滴答集團(tuán)曾表示將于5月10日開啟降價(jià)，其中優(yōu)速快遞江浙滬粵魯對(duì)流派費(fèi)直降25%;壹米滴答沿海8省500kg以上大票降價(jià)，500kg-1T派費(fèi)最高下調(diào)60元/噸，1T以上派費(fèi)最高下調(diào)80元/噸。

就目前市場(chǎng)格局來看，越來越多的快運(yùn)巨頭開始擁有一定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。但目前，還沒有哪家或哪幾家巨頭能一統(tǒng)江湖，新的入局者也并未被一棒子打死，更多地具有強(qiáng)區(qū)域?qū)傩浴⑷W(wǎng)屬性、新型的組織模式的新玩家入場(chǎng)，一大波新生代快運(yùn)品牌紛紛破殼。

可以預(yù)見，快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈且持久，既要避免競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，開辟新賽道，同時(shí)也要儲(chǔ)備糧草，做好打硬仗的準(zhǔn)備。

風(fēng)起云涌，戰(zhàn)爭(zhēng)只會(huì)放緩卻從不會(huì)停止。

“快遞式”宿命會(huì)上演嗎?

潮水退去我們才知道誰在裸泳。

2021年，快運(yùn)行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)更殘酷的廝殺，比我們想象中的更猛烈一些。問題來了：“快遞式”宿命，會(huì)在快運(yùn)江湖上演嗎?

所謂的“快遞式”宿命，老鬼的朋友安德華曾做過一個(gè)簡要總結(jié)——

宿命之一：陷入電商牢籠，在產(chǎn)業(yè)鏈中地位缺失，議價(jià)權(quán)幾乎為零;

宿命之二：規(guī)模為王，不計(jì)成本打價(jià)格戰(zhàn)，陷入“囚徒困境”;

宿命之三：在漫長的市場(chǎng)消耗戰(zhàn)中“增量不提質(zhì)”、“增量不增收”;

宿命之四：末端網(wǎng)點(diǎn)不穩(wěn)，一線業(yè)務(wù)人員基本權(quán)益難保障等問題日漸突出。

關(guān)于縈繞在快遞身上的“電商宿命”以及由此引發(fā)的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)困境，多位圈內(nèi)人士在接受珍珍采訪的時(shí)候表示：本質(zhì)上來看，快運(yùn)行業(yè)發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)只是時(shí)間問題，但電商不能說是“宿命”。“宿命”更多的是就快遞而言，因?yàn)殡娚淌强爝f的流量所在、是生命的根基。

對(duì)快運(yùn)而言，它服務(wù)的是中國商貿(mào)流通的全領(lǐng)域，不僅僅是服務(wù)電商。它還服務(wù)于制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、包括五金等各種制造行業(yè)，品類非常寬泛。

“快運(yùn)不依托于某一個(gè)行業(yè)或品類”，這是快運(yùn)企業(yè)在客群構(gòu)成、業(yè)務(wù)來源上與快遞公司的最大不同?，F(xiàn)在是如此，相信未來也一樣。

據(jù)了解，國內(nèi)快運(yùn)公司發(fā)展比較頭部的有德邦、百世快運(yùn)、安能、壹米滴答、順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等大約10家，目前電商占比他們各家業(yè)務(wù)份額在20%-30%，其它70%-80%業(yè)務(wù)量的基礎(chǔ)均來自于制造、農(nóng)業(yè)等其它行業(yè)。只不過電商業(yè)務(wù)是發(fā)展最快的，因?yàn)橄M(fèi)者購買的家居、家電、冰箱、沙發(fā)、洗衣機(jī)等這些大件家電越來越多。

以德邦為例，德邦從2018年開始直接做轉(zhuǎn)型主攻大件電商，但是它的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)還是在B端制造業(yè)等的一些工廠。

所以，電商不是快運(yùn)的“宿命”，而是發(fā)展過程中的一個(gè)驅(qū)動(dòng)器，是利潤來源之一，是業(yè)務(wù)量的一個(gè)補(bǔ)充。一位快運(yùn)業(yè)內(nèi)人士告訴珍珍：

“電商主宰不了快運(yùn)市場(chǎng)”，它是快運(yùn)市場(chǎng)貨源的一個(gè)良好補(bǔ)充，一方面可以幫助快運(yùn)企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，一方面也可以增加企業(yè)利潤?？爝\(yùn)市場(chǎng)不會(huì)像快遞一樣，電商直接占據(jù)到90%市場(chǎng)份額。

電商既非我命，那么在這些快運(yùn)巨頭上市以后，會(huì)不會(huì)走上快遞的老路呢?“從目前快運(yùn)行業(yè)大環(huán)境來看，快運(yùn)行業(yè)會(huì)像快遞一樣進(jìn)入到一個(gè)發(fā)展高峰期，企業(yè)們都去一窩蜂的高速發(fā)展，但是過一段時(shí)間以后，就有可能會(huì)重蹈快遞的覆轍，打價(jià)格戰(zhàn)”，快遞專家徐勇表示，快運(yùn)以后也會(huì)陷入“增量不提質(zhì)”、“增量不增收”的怪圈，包括快遞現(xiàn)在的“囚徒困境”，等等，發(fā)生概率非常高，“因?yàn)榫唾Y本市場(chǎng)而言，資本是一把雙刃劍，一方面它是一個(gè)巨大驅(qū)動(dòng)力，另一方面它也是一個(gè)監(jiān)督機(jī)制，它要監(jiān)督你，例如：如果你在國內(nèi)上市，你做得不好、沒有業(yè)績、不理想，就會(huì)遭到拋棄，很現(xiàn)實(shí)的問題。”

也有人認(rèn)為快運(yùn)企業(yè)走上快遞式的宿命其實(shí)是市場(chǎng)規(guī)律的體現(xiàn)。一位業(yè)內(nèi)人士表示，快運(yùn)走“快遞式”宿命，這個(gè)問題大家不能從“道德”上去評(píng)價(jià)，這是市場(chǎng)規(guī)律，沒有辦法去避免，只能是自然競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰。

從另外一角度看，增量不提質(zhì)、增量不增收、打價(jià)格戰(zhàn)…這些不是“權(quán)衡”的問題，而是綜合發(fā)展的一個(gè)事，上述快運(yùn)人士告訴珍珍，企業(yè)上市后，無論是市占還是客戶體驗(yàn)、服務(wù)等等，這些要看長期價(jià)值，上市對(duì)于企業(yè)是一個(gè)分水嶺、新的開始，短期內(nèi)要看市值表現(xiàn)，它是一個(gè)指標(biāo)，但還要看到快運(yùn)這個(gè)賽道的長期價(jià)值。

如何來判定長期價(jià)值?以上人士拿自己長期關(guān)注和研究的快運(yùn)企業(yè)之一安能物流舉例——

安能現(xiàn)在正在做一些產(chǎn)業(yè)帶的投入，如建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、買車、鋪干線等，這些都是為了去實(shí)現(xiàn)長期價(jià)值做準(zhǔn)備：第一，做產(chǎn)業(yè)帶投入，也就是在某城市當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)帶旁邊建立分撥基礎(chǔ)設(shè)施、分撥中心，這樣既有利于自己拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò);也有利于降低自身整個(gè)運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)成本;第二，有了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶以后，可以把降低的這部分成本轉(zhuǎn)化成客戶的價(jià)值，給客戶更具性價(jià)比的服務(wù)，同時(shí)可以幫助當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶去向外開拓市場(chǎng)，降低物流成本。

“有句話說得好：物流成本決定了消費(fèi)的半徑。所以我覺得這就是一個(gè)長期價(jià)值的事情，這樣大家都有錢可賺，這一點(diǎn)資本市場(chǎng)還沒注意到。”該人士表示。

然而，即使如以上人士所說，企業(yè)要看重長期價(jià)值，但也不可避免的會(huì)有一些企業(yè)為了擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。

在某快運(yùn)企業(yè)的人士和綺珊觀察看來，大部分快運(yùn)企業(yè)不盈利，是因?yàn)檫@些企業(yè)的業(yè)務(wù)中聚集了很多價(jià)格敏感型客戶、包括有些剛剛起網(wǎng)或者成立時(shí)間不長的公司，他們?yōu)榱丝焖贁U(kuò)大規(guī)模、走量，不斷降低價(jià)格、打價(jià)格戰(zhàn)，但這些價(jià)格敏感型客戶所帶來的都是“無效規(guī)模”，看似規(guī)模很大，可貨物并不能進(jìn)行有效的拼車跟裝載，不能完整發(fā)揮一輛車的適配率，并不能給快運(yùn)企業(yè)帶來價(jià)值，對(duì)整體網(wǎng)絡(luò)效率的提升以及成本上的提升都沒有任何幫助。

不要因?yàn)槎唐诘囊?guī)模、利潤，犧牲企業(yè)長期的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性或者價(jià)值。和綺珊同時(shí)也表示，短期內(nèi)快運(yùn)企業(yè)不會(huì)陷入快遞企業(yè)所面臨的“囚徒困境、增量不提質(zhì)、增量不增收”的現(xiàn)狀。“快遞確實(shí)已經(jīng)到了一個(gè)犧牲利潤肉搏的階段，快運(yùn)從目前來看，它所體現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)——其實(shí)是效率戰(zhàn)。”

什么是效率戰(zhàn)?效率戰(zhàn)是快運(yùn)企業(yè)通過成本優(yōu)化，把降低成本的部分反饋給客戶，既保證自己利潤水平，也降低了客戶物流成本。

快運(yùn)服務(wù)的B端客戶范圍比較廣、行業(yè)與品類寬泛，他們比較注重性價(jià)比，會(huì)綜合評(píng)判，如破損率、時(shí)效、安全、經(jīng)濟(jì)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。例如，酒品牌比較注重時(shí)效與網(wǎng)絡(luò)服務(wù);垃圾袋比較注重經(jīng)濟(jì);醫(yī)藥、精密儀器比較注重安全與時(shí)效、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)品類對(duì)于性價(jià)比要求基本都不一樣。

如何避免“快遞式宿命”上演?

公開資料顯示，國內(nèi)零擔(dān)CR10市場(chǎng)集中度僅為5.99%，而美國2016年的零擔(dān)市場(chǎng)CR8集中度已高達(dá)71.1%，集中度相比美國零擔(dān)市場(chǎng)還有10倍以上的提高空間。

前文也提到，國內(nèi)快運(yùn)擁有約1.5萬億市場(chǎng)，現(xiàn)在國內(nèi)頭部玩家德邦、百世、安能、壹米滴答等大約10家，以及眾多小專線玩家，市場(chǎng)份額上整體占據(jù)著6%-8%，所以快運(yùn)、包括零擔(dān)市場(chǎng)處于比較分散的狀態(tài)，集中度不高，市場(chǎng)并不成熟，整合空間比較大。

快運(yùn)企業(yè)作為承接端，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)，尤其是一些二三線約30萬小專線企業(yè)，他們已經(jīng)把快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格做的非常低。一位身居一線的快運(yùn)人士稱，現(xiàn)在很多小專線的價(jià)格其實(shí)做的很低，在打價(jià)格戰(zhàn)，而且他們還能很好的生存，這也說明價(jià)格還沒有到底，但是這也證明整體的國快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，還有很大的效率與成本優(yōu)化空間。還有一點(diǎn)也值得注意，現(xiàn)在國內(nèi)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)整體的價(jià)格還是略高。

在這些情況下，如何整合市場(chǎng)?該快運(yùn)人士的建議，要不斷優(yōu)化效率與成本空間，提升效率，這是最為核心的。這個(gè)過程中的第一個(gè)對(duì)手就是小專線：第一，你要覆蓋這些小專線覆蓋的落網(wǎng)，通過品牌效應(yīng)，削弱它的競(jìng)爭(zhēng)力;第二，在第一的基礎(chǔ)上，就要考慮成本問題，畢竟小專線價(jià)格低。

比如，現(xiàn)在上海到廣州、北京到上海，這兩條線可能有很多小專線企業(yè)都已經(jīng)鋪設(shè)了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，也有正在建立的，這些企業(yè)他們也在競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格比較低。作為整合企業(yè)或者巨頭，你要考慮如何讓自己的專線成本比它更低或持平。

通過政策或資本等力量也有利于提升快運(yùn)產(chǎn)業(yè)集中度。徐勇稱，他們?cè)诖騼r(jià)格戰(zhàn)，這里面最核心問題就是快運(yùn)產(chǎn)業(yè)集中度不高，現(xiàn)在快運(yùn)企業(yè)比較多，應(yīng)該集中到3-4家。此外，這些企業(yè)業(yè)務(wù)還沒有形成差異化，這一點(diǎn)要做出改變，不改變，快運(yùn)也會(huì)重蹈覆轍、走快遞老路。

怎么改變?徐勇表示：一是建立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過政策去引導(dǎo);二是資產(chǎn)重組或兼并重組、優(yōu)勝劣汰，靠市場(chǎng)的力量，靠資本力量，外加企業(yè)自愿。

近些年快遞江湖在“大打價(jià)格戰(zhàn)”的教訓(xùn)太深刻了。下一個(gè)五年，或者說三年，快運(yùn)江湖的玩家們想再現(xiàn)通達(dá)百世“組團(tuán)”上市的輝煌，但所有人，恐怕沒有一個(gè)想重演“價(jià)格戰(zhàn)”的悲劇。

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作者：驛站